社会保険労務士スポット業務管理システム
　　　　「社労士スポット契約くん」

 

社会保険労務士事務所の実際のお悩みから生まれたIT管理ツール

定番の社労士ソフトでは管理しきれないスポット・顧問契約外対応の業務記録／請求作業の効率化を実現

　　　　　煩雑なスポット契約の相談・手続きパターンに沿って登録するだけで作業予定を一覧で確認可能。
　　　　　請求標準単価と連動し、実績登録後すぐに請求。請求状況（売上管理）も即座に確認できます。

こんなお悩みを持つ社労士事務所にお勧めです！！

◆社労士ソフトは導入しているが、スポット業務受付については（管理機能がないため）現状紙やEXCELで別途把握・管理している。受付後、作業予定は1か月後などであり数が多くなると非常に煩雑になる。

◆管理が属人的になっているためお客様からのお問合せにも即座に状況を回答することが困難。

◆作業終了したスポットまたは顧問契約外の請求を行う際に再度請求用に内容を打ち込み、請求金額を手計算するのに時間と手間がかかる。

◆会社全体としてどれだけの顧問契約業務以外にスポット業務が動いているのか、スタッフの作業負荷状況はどうなのかが把握しきれてない。

画面イメージ

【顧客対応履歴】顧客との契約および基本情報に加え、対応した業務履歴の確認が可能
顧客との契約および基本情報に加え、対応した業務履歴の確認が可能
【スポット業務受付登録】依頼内容を用意された分類別依頼パターンにチェック・入力するだけで標準単価と連動して請求額表示
依頼内容を用意された分類別依頼パターンにチェック・入力するだけで標準単価と連動して請求額表示
【作業予定ToDo】スタッフ各自が登録したスポット業務の作業予定が一覧で把握可能。別担当者への作業依頼も簡単に出来る
スタッフ各自が登録したスポット業務の作業予定が一覧で把握可能。別担当者への作業依頼も簡単に出来る
【請求管理・請求書発行】作業終了した（請求可能な）スポットまたは顧問契約外の業務が一覧で表示されそのまま請求書紙やメールで発行
作業終了した（請求可能な）スポットまたは顧問契約外の業務が一覧で表示されそのまま請求書紙やメールで発行  

：社労士スポット業務管理システム全体イメージ

顧客との契約情報を元に、相談・手続き等のスポット業務登録で作業予定、作業項目ごとの標準単価に紐づいた請求業務がすべて連動して動きます。 お客様からの問合せにも現在の作業状況含め過去のスポット対応履歴が全て確認できるため即座に回答でき、顧客満足度も向上します。
　 
CTI連